ال توپو تصمیم می‌گیرد در یک سفر بیابانی دگرگون‌کننده که با پسر ۶ ساله‌اش آغاز می‌کند، با استادان جنگجو روبرو شود؛ پسری که باید نمادهای دوران کودکی خود را دفن کند تا به یک مرد تبدیل شود.

این فیلم روایتی است از زندگی فریدا کالو نقاش و ملاقات‌های او با شخصیت‌های برجسته دوران خودش. او با وجود اینکه به دلیل ابتلا به فلج اطفال، عمل‌های جراحی متعدد و قطع عضو به صندلی چرخ‌دار محدود شده است، با برخی از رنگارنگ‌ترین و بحث‌برانگیزترین جنبه‌های تاریخ مکزیک در دوران اوج نقاشی‌های دیواری مکزیک روبه‌رو می‌شود و آن‌ها را به تصویر می‌کشد.